По итогам 2013 года, в связи с завершением крупных проектов по строительству спортивных площадок и сооружений, ожидается падение объема российского рынка РТИ на 3%. С другой стороны, всё большее количество РТИ требуется российскому ВПК для удовлетворения потребностей российской армии в военной технике. Как эти факторы повлияют на падающее российское производство, и справятся ли отечественные производители с обострившейся конкуренцией?
* в 2011-2012 годах показывал умеренные темпы роста в 105-106%. За последние годы на рынке произошло увеличение импортных поставок, причем, если в 2011 году темп прироста импорта составлял 13%, то в 2012-м этот показатель увеличился вдвоё - до 26%. Это было связано с увеличением спроса со стороны потребляющих отраслей на фоне падающего внутреннего производства: доля иностранной продукции на рынке выросла с 48,7% в 2010 году до 62,4% в 2012. По итогам 2013 года на рынке ожидается спад на 3% из-за завершения в текущем году крупных проектов по строительству спортивных площадок и сооружений. Падение продолжится и в 2014 году, после чего может наступить период стагнации.
Отечественное производство РТИ уже несколько лет находится в состоянии спада - в 2012 году оно сократилось на 12% и продолжает падать в текущем году (по итогам 2013 года ожидается падение на 6%). Основной причиной сокращения объёмов производства на фоне роста рынка крупнейшие его участники считают ценовую конкуренцию со стороны дешёвого китайского импорта, который вытесняет нашу продукцию с рынка.
Тихой гаванью для российских производителей РТИ, по словам представителя завода ОАО «Синтез-Кировец», являются поставки резинотехнических изделий производителям военной техники, которые отдают предпочтение продукции отечественного производства. Оборонный заказ в настоящее время значительно увеличен в связи с планами перевооружения ВС РФ. Так, до 2020 года ВВС России должны получить порядка 1000 вертолётов и 600 самолетов, в сухопутные войска отправятся более 4-х тысяч танков и самоходных орудий, а также 17 тыс. единиц автомобильной военной техники. Не обделён вниманием и военно-морской флот: до 2020 года на вооружение ВМФ России поступит 28 подводных лодок и 50 надводных боевых кораблей.
Таким образом, активный рост производства военной техники поддержит спрос на отечественные РТИ в ближайшие годы. Не стоит забывать и о таких крупных потребителях РТИ российского производства, как ОАО «Автоваз» (для него РТИ поставляет крупнейший производитель ОАО «БРТ»), ОАО «Камаз» (покупает продукцию ЗАО «КВАРТ») и ОАО «РЖД».
По данным исследования IndexBox, всего в России существует около 20 крупных производителей РТИ, причём совокупная рыночная доля пятёрки крупнейших заводов в 2012 году составила чуть менее 30% рынка. Несмотря на экспансию иностранных компаний, список лидеров рынка продолжает возглавлять российский ОАО «БРТ». Интеграционные процессы на рынке проявились в текущем году во вхождении ОАО «Курскрезинотехника» в Rubex Group -теперь она работает в одной компании с ОАО «Саранский завод «Резинотехника».
Нетипичная ситуация сложилась с российским экспортом РТИ - его объём увеличился в 2012 году по отношению к 2011 году на 28,7% и это, напомним, на фоне снижения российского производства на 12%. Такое положение вещей, по словам участников рынка, объясняется выгодными условиями торговли резинотехническими изделиями между Россией, Беларусью и Казахстаном - именно в страны Таможенного союза уходит большая часть экспорта российских изделий. Объемы экспортных поставок будут увеличиваться и в дальнейшем, несмотря на проблемы с российским производством.
Как и представители многих других отраслей российской промышленности, находящихся в настоящее время в состоянии спада, производители РТИ считают, что изменить ситуацию к лучшему может только применение государством заградительных пошлин для импорта. Увеличение спроса на отечественные РТИ со стороны ВПК и растущий экспорт в страны Таможенного союза лишь замедлят, но не устранят общий спад в отрасли.
Маркетинговое исследование рынка резинотехнических изделий (РТИ) отражает конъюнктуру рынка, сложившуюся в 2012-2016 гг.
В отчете произведен анализ конкурентной среды на рынке резинотехнических изделий. На основе ретроспективного анализа развития рынка резинотехнических изделий, тенденциях развития отраслей потребления и данных экспертного опроса был построен прогноз развития рынка резинотехнических изделий до 2023 г.
Методология исследования
Описание и классификация
Сырьевая база
Технология производства
1. Характеристика российского рынка резинотехнических изделий (РТИ) в 2005-2016 гг. Прогноз на 2017-2023 гг.
1.1. Объём и динамика российского рынка резинотехнических изделий (РТИ) в 2005-2015 гг. Прогноз на 2017-2023 гг.
1.2. Структура российского рынка резинотехнических изделий (РТИ): производство, импорт, экспорт, предложение, потребление
1.3. Структура российского рынка по сегментам (формовые/неформовые/ремни/рукава/ленты/стержни/листы)
1.4. Характеристика конкуренции, ключевые игроки, их объемы и доли
1.5. Существенные события
2 . Характеристика внутреннего производства в 2005-2016 гг. Прогноз на 2017-2023 гг.
2.1. Объём и динамика производства в 2005-2015 гг. Прогноз на 2017-2023 гг.
2.2. Объём и структура производства по ФО и регионам
2.3. Структура производства по видам и сегментам (объем, динамика, регионы, производители)
2.3.1. Формовые изделия
2.3.2. Неформовые изделия
2.3.3. Резиновые ремни
2.3.4. Рукава из резины. трубки и шланги
2.3.5. Пластины, полосы
2.3.6. Стержни, прутки
2.3.7. Пластины, полосы
2.3.8. Прочие изделия
2.4. Характеристика производителей (описание, ассортимент, показатели)
2.3.1. ОАО "БАЛАКОВОРЕЗИНОТЕХНИКА"
2.3.2. ОАО "АРТИ-ЗАВОД"
2.3.3. РООО "Технопласт"
2.3.4.
2.3.5.
2.3.6. Прочие производители
3. Факторы, влияющие на развитие рынка резинотехнических изделий
3.1. Общая экономическая ситуация в РФ. Прогноз развития
3.2. Инвестиционный спрос. Прогноз развития
3.3. Химическая отрасль
3.4. Машиностроение
3.5. Строительство
3.6. Прочие отрасли
4.
Характеристика импорта на российский рынок РТИ
4.1. Коды ТН ВЭД, ставки и пошлины
4.2. Импорт из стран ТС
4.3. Объем и структура импорта по видам и кодам ТН ВЭД
4.4. Объем и динамика импорта в 2010-2016 гг.
4.5. Объем и структура по странам-происхождения
4.6. Объем и структура по компаниям-производителям
4.7. Объем и структура по компаниям-получателям
4.8. Объем и структура по регионам
4.9. Характеристика импорта формованных изделий
4.9.1. Объем и динамика импорта в 2010-2016 гг.
4.9.2.
4.9.3.
4.9.4.
4.9.5.
4.10. Характеристика импорта неформованных изделий
4.10.1. Объем и динамика импорта в 2010-2016 гг.
4.10.2. Объем и структура импорта по странам-происхождения
4.10.3.
Объем и структура импорта по компаниям-производителям
4.10.4. Объем и структура импорта по компаниям-получателям
4.10.5. Объем и структура импорта по регионам
4.11. Характеристика импорта резиновых ремней
4.11.1. Объем и динамика импорта в 2010-2016 гг.
4.11.2. Объем и структура импорта по странам-происхождения
4.11.3.
Объем и структура импорта по компаниям-производителям
4.11.4. Объем и структура импорта по компаниям-получателям
4.11.5. Объем и структура импорта по регионам
4.12. Характеристика импорта конвейерных лент
4.12.1. Объем и динамика импорта в 2010-2016 гг.
4.12.2. Объем и структура импорта по странам-происхождения
4.12.3.
Объем и структура импорта по компаниям-производителям
4.12.4. Объем и структура импорта по компаниям-получателям
4.12.5. Объем и структура импорта по регионам
4.13. Характеристика импорта рукавов из резины
4.13.1. Объем и динамика импорта в 2010-2016 гг.
4.13.2. Объем и структура импорта по странам-происхождения
4.13.3.
Объем и структура импорта по компаниям-производителям
4.13.4. Объем и структура импорта по компаниям-получателям
4.13.5. Объем и структура импорта по регионам
4.14. Характеристика импорта стержней и прутков
4.14.1. Объем и динамика импорта в 2010-2016 гг.
4.14.2. Объем и структура импорта по странам-происхождения
4.14.3.
Объем и структура импорта по компаниям-производителям
4.14.4. Объем и структура импорта по компаниям-получателям
4.14.5. Объем и структура импорта по регионам
4.15. Характеристика импорта плит, листов, полос
4.15.1. Объем и динамика импорта в 2010-2016 гг.
4.15.2. Объем и структура импорта по странам-происхождения
4.15.3.
Объем и структура импорта по компаниям-производителям
4.15.4. Объем и структура импорта по компаниям-получателям
4.15.5. Объем и структура импорта по регионам
4.16. Характеристика импорта прочих изделий
4.16.1. Объем и динамика импорта в 2010-2016 гг.
4.16.2. Объем и структура импорта по странам-происхождения
4.16.3.
Объем и структура импорта по компаниям-производителям
4.16.4. Объем и структура импорта по компаниям-получателям
4.16.5. Объем и структура импорта по регионам
5.
Характеристика российского экспорта
5.1. Экспорт в страны ТС
5.2. Объем и структура экспорта по видам и кодам ТН ВЭД
5.3. Объем и динамика экспорта в 2010-2016 гг.
5.4. Объем и структура экспорта по странам-получателям
5.5. Объем и структура экспорта по компаниям-производителям
5.6. Объем и структура экспорта по компаниям-получателям
6.
Характеристика потребления в 2010-2016 гг. Прогноз на 2017-2023 гг.
6.1. Объём и динамика отгрузки. Баланс производства и отгрузки
6.2. Объем и динамика потребления в 2010-2016 гг. Прогноз на 2017-2023 гг.
6.3. Объем и структура потребления по видам и сегментам
6.4. Объем и структура потребления по отраслям
6.5. Баланс предложения и потребления
7.
Характеристика цен
6.1. Динамика средних цен производителей
6.2. Цены импорта (дианмика, цены по видам изделий, странам, производителям)
6.3. Цены произвоодителей и оптовые цены
6.4. Прогноз динамики цен
8.
Ключевые тренды. Прогноз развития рынка
Приложение 1. Профили ведущих производителей
ОАО "БАЛАКОВОРЕЗИНОТЕХНИКА"
ОАО "АРТИ-ЗАВОД"
ООО "Технопласт"
ЗАО "КАМСКО-ВОЛЖСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РЕЗИНОТЕХНИКИ "КВАРТ"
ОАО "Сланцевский завод "Полимер"
Приложение 2. Финансовые и экономические показатели отрасли
Выдержки из прошлых исследований "Рынок резинотехнических изделий"
Российское производство пластин, полос и листов из непористой резины в январе-мае 2012 года снизилось на 23% по сравнению с январём-маем 2011 года. По итогам января-мая 2013 года объём внутреннего производства снизился на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года.
Объём импорта пластин, листов, полос или лент из невулканизованной резины по итогам 2012 года снизился на 14% в натуральном выражении и на 15% в стоимостном выражении относительно 2011 года.
В структуре импортных поставок изделий из невулканизованной резины на российский рынок по итогам 2012 года наибольшую долю (в натуральном выражении) занимает Польша (40,6%). Далее следует США (10%), Италия (9,4%) и Германия (8,5%).
В стоимостном выражении наибольшую долю по итогам 2012 года занимает Польша (29,7%), США (17,6%), Германия (13,9%) и Италия (11%).
Российский рынок резинотехнических изделий (РТИ) по итогам 2016 года показал положительную динамику. Несмотря на падение спроса в отдельных сегментах, в целом по рынку отмечен прирост.
Отечественное производство в 2016 году носило разнонаправленный характер. Так, производство формовых изделий из резины медицинского назначения выросло на 12%, увеличился выпуск стержней и прутков из непористой резины (+42%), покрытий и матов (+19%), рукавов (+5%). Производство формовых изделий транспортного назначения, пластин из непористой резины и трубок осталось на уровне 2015 года.
Объём импорта на российский рынок РТИ в 2016 году вырос на 7% в натуральном выражении и на 4% в стоимостном относительно 2015 года. При этом поставки изделий из вулканизированной резины сократились на 4% в натуральном и на 6% в стоимостном выражении, в то время как импорт изделий из вулканизированной резины вырос на 16% и 85 соответственно.| Вид |
ед. изм |
2015 |
2016 |
абс. изм. |
отн. изм |
|
Изделия медицинского назначения |
тыс. шт. |
517 533 |
580 742 |
63 210 |
|
|
Изделия для ТС |
тонн |
16 860 |
17 021 |
||
|
Изделия из пористой резины |
тонн |
1 457 |
1 273 |
||
|
Изделия из непористой резины |
тонн |
20 755 |
20 770 |
||
|
Изделия из невулканизированной резины |
тонн |
35 126,4 |
34 699,3 |
Информация об исследовании "Рынок резинотехнических изделий"
В исследовании "Рынок резинотехнических изделий (РТИ)" представлена информация о компаниях
ОАО "БАЛАКОВОРЕЗИНОТЕХНИКА", ОАО "КИРОВСКИЙ ОРДЕНА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ I СТЕПЕНИ КОМБИНАТ ИСКУССТВЕННЫХ КОЖ", ЗАО "КАМСКО-ВОЛЖСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РЕЗИНОТЕХНИКИ "КВАРТ", ОАО "АРТИ-ЗАВОД", ООО "Технопласт", ОАО "Сланцевский завод "Полимер", ОАО "Саранский завод"Резинотехника", ОАО "ЯРОСЛАВСКИЙ ЗАВОД РЕЗИНОВЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ", ОАО "Курскрезинотехника", ЗАО "ВОЛЖСКРЕЗИНОТЕХНИКА", ОАО "ЧРЗ", ЗАО "ТУЛЬСКИЙ ЗАВОД РЕЗИНОВЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ", ОАО "Чебоксарское производственное объединение имени В.И. Чапаева", ООО "УралРезина", ООО "ЭЛАД", ООО "Д А РУС", ООО Научно-производственное объединение "Композит", ОАО "Черкесский завод резиновых технических изделий", ОАО "УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД РЕЗИНОВЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ", ЗАО "ВОЛЖСКИЙ РЕГЕНЕРАТНО-ШИНОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД", ЗАО "ЧАЙКОВСКИЙ ЗАВОД РТД" и другие
Маркетинговое исследование "Рынок резинотехнических изделий (РТИ)" содержит информацию по следующим сегментам
- Формованные изделия
- Неформованные изделия
- Резиновые рукава и трубы
- Резиновые ремни
- Стержни и прутки
- Плиты, ленты, полосы
- Ленты конвейерные
Российский рынок резино-технических изделий (РТИ) вырос на 19% по итогам первого полугодия, сообщил начальник отдела стратегического маркетинга компании RubexGroup Вячеслав Гарбузов на конференции "Каучуки, шины и РТИ 2017".
Отечественный рынок РТИ на протяжении последних лет сохранял отрицательную динамику. С 2012 года, по оценкам компании, объемы производства РТИ упали более чем на 25%. По итогам 2016 года екость рынка оценивалась в 235 тыс. тонн или в 89 млрд рублей.
"В 2016 году снижение замедлилось и составило около 3%. Напомню, что в 2015 году оно составляло порядка 15%", - отметил В. Гарбузов.
Однако в первые два квартала 2017 года рынок продемонстрировал рост на 19% относительно аналогичного периода 2016 года - до 131 тыс. тонн. Основной причиной стало увеличение спроса на РТИ со стороны машиностроения, строительной отрасли и других.
В первом полугодии был отмечен подъем во всех основных сегментах рынка. В частности, спрос на тканевую конвейерную ленту вырос на 42%, составив 19,7 тыс. тонн (при незначительном изменении доли импорта). Наиболее тоннажный сегмент - производство формовых и неформовых РТИ - увеличился на 27% до 50 тыс. тонн.
"По нашим ожиданиям, в 2018-2019 годах также будут положительные изменения (Прим. рынка), но восстановление произойдет не ранее 2020-2022 года", - заключил В. Гарбузов.
Резинотехнический холдинг RubexGroup был образован в 2013 году. Под его управлением находятся две производственные площадки: ОАО "Курскрезинотехника" и ОАО "Саранский завод "Резинотехника", а также офисы продаж по всей России. Холдинг является ключевым поставщиком резиновых конвейерных лент и рукавов высокого давления.
Источник: rupec.ru
-
Генеральный секретарь Глобального союза IndustriALL Вальтер Санчес и Президент Группы Мишлен Флоран Менего подписали соглашение о создании Всемирного
31.01.20 -
"Омский каучук" планирует нарастить экспорт товарной продукции в 25 раз
"Омский каучук" (входит в ГК "Титан") и министерство промышленности и торговли РФ заключили соглашение о реализации программы повышения
30.01.20 -
"Татнефть" намерена развивать производство каучуков
«Татнефть» может стать глобальной каучуковой компанией. Об этом гендиректор нефтегиганта Наиль Маганов сообщил 29 января на встрече с журналистами.
30.01.20
Резюме Маркетинговое исследование содержит актуальную информацию о состоянии и перспективах российского рынка резины в 2018 году.
В ходе проведения исследования были рассмотрены следующие блоки вопросов: объем и динамика внутреннего производства, внешнеторговые операции, продажи резины и цены производителей. Дана характеристика текущей конъюнктуре рынка и построен прогноз его развития на перспективу до 2025 года. Особое внимание уделено факторам, оказывающим значимое влияние на состояние отрасли – ее драйверам и стоп-факторам.
В отдельный блок расширенной версии исследования вынесен конкурентный анализ крупнейших участников рынка резины: производителей, экспортеров, импортеров и торговых компаний. В этом разделе по каждой из рассмотренных компании (где это возможно) приведена информация по объему производства и/или импорта/экспорта, рыночной доли, перспективных проектах, а также справочные данные из официальной финансовой отчетности (карточка компании, баланс, отчет о прибылях и убытках и т.п.).
Товарная группа, рассмотренная в отчете: Пластины, листы, полоса, ленты из пористой резины; Пластины, листы, полоса из непористой резины; Стержни (прутки) и изделия профильные из непористой резины (кроме эбонита)
География исследования: Россия
Период: статистические данные с 2013 по 2018 гг., прогноз до 2025 г.
Исследование поможет Вам ответить на вопросы:
Как изменился объем производства резины по итогам 2018 года
Каково присутствие иностранной продукции на российском рынке
Какие регионы преобладают в производстве и потреблении
Кто выступает в качестве основных производителей на рынке РФ
Как изменился уровень цен на рынке
Как изменится рынок в среднесрочной перспективе
Ключевые факты о рынке резины:
В 2018 году объем производства РТИ сократился на 0,17%. По результатам года был зафиксирован рост цен производителей, который составил 22,9%. Общий рост производства по итогам 2014 - 2018 гг. составил 2,9%.
Методика проведения исследования:
Анализ материалов из открытых источников
Сбор и анализ вторичной информации о рынке
Анализ материалов, поступающих от участников рынка резины
Изучение финансово-хозяйственной деятельности участников рынка
Кабинетная работа специалистов IndexBox
Экспертный опрос участников рынка (только для расширенной версии отчета)
Список компаний, упомянутых в отчете:
ОАО «БРТ», ОАО «Саранский завод «Резинотехника», ЗАО «КВ АО Резинотехники «Кварт», ОАО «ИСКОЖ», ООО «САВАРУС» , ОАО «Курскрезинотехника» , ЗАО «Уралэластотехника», ООО «ИЛЬПЕА - САР».
2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
3. КЛАССИФИКАЦИЯ РЕЗИНЫ
4. РЫНОК РЕЗИНЫ В РФ
4.1. Объем видимого потребления в 2013-2018 гг. Прогноз на 2018-2025 гг.
4.2. Структура рынка: производство, экспорт, импорт, потребление
4.3. Структура потребления по федеральным округам в 2013-2018 гг.
4.4. Баланс производства и потребления
4.5 Среднедушевое потребление в 2013-2018 гг.
5. ПРОИЗВОДСТВО РЕЗИНЫ В РФ
5.1. Объем производства в 2013-2018 гг.
5.2. Структура производства по федеральным округам в 2013-2018 гг.
5.3. Инвестиционные проекты в отрасли до 2025 г.
6. ЦЕНЫ НА РЫНКЕ РЕЗИНЫ В РФ
6.1. Средние цены производителей в 2013-2018 гг.
6.2. Средняя цена экспорта в 2013-2018 гг.
6.3. Средняя цена импорта в 2013-2018 гг.
7. ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ НА РЫНКЕ РЕЗИНЫ В 2013 - 2018 гг.
7.1. Объемы внешнеторговых операций в 2013-2018 гг.
7.2. Торговый баланс в 2013-2018 гг.
8. ИМПОРТ РЕЗИНЫ В РФ
8.1. Объем импорта резины в 2013-2018 гг.
8.2. Страны-производители, ведущие поставки на территорию РФ в 2018 г.
9. ЭКСПОРТ РЕЗИНЫ ИЗ РФ
9.1. Объем экспорта резины в 2013-2018 гг.
9.2. Страны-получатели российского экспорта резины в 2018 г.
10. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА РЕЗИНЫ
10.1. Факторы, влияющие на развитие рынка
10.2. Сценарии развития российской экономики
10.3. Сценарии развития рынка резины до 2025 года
ПРИЛОЖЕНИЕ: КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ КЛЮЧЕВЫХ УЧАСТИКОВ РЫНКА (только для расширенной версии)
11.1. Российские производители и их объемы выпуска и рыночные доли в 2018 г.
11.2. Российские экспортеры и их объемы поставок на экспорт в 2018 г.
11.3. Иностранные производители и их объемы поставок в РФ в 2018 г.
11.4. Российские импортеры и их объемы поставок в 2018 г.
11.5. Сравнительный конкурентный анализ ключевых игроков на рынке
11.6. Профили ведущих участников рынка
Список таблиц
Таблица 1. Ключевые показатели на рынке резины в 2013 - 2018 гг.
Таблица 2. Классификация резины по ОКПД
Таблица 3. Классификация резины по ТН ВЭД
Таблица 4. Объем и динамика рынка резины в 2013-2018 гг. и прогноз до 2025 г. (в рамках базового сценария развития)
Таблица 5. Баланс производства и потребления на рынке резины в 2013-2018 гг. и прогноз до 2025 г.
Таблица 6. Производство резины в 2013- 2018 гг.,
Таблица 7. Объем производства резины по видам в 2013 –2018 гг.
Таблица 8. Производство резины по федеральным округам в 2013 – 2018 гг.
Таблица 9. Инвестиционные проекты в отрасли в 2018-2025 гг.
Таблица 10. Средние цены производителей резины по РФ в 2013 - 2018 гг.
Таблица 11. Объем импорта резины по странам происхождения в 2018 г., ед. изм.
Таблица 12. Объем импорта резины по странам происхождения в 2018 г., тыс. долл. США
Таблица 13. Объем российского экспорта резины по странам получения в 2018 г., ед. изм.
Таблица 14. Объем российского экспорта резины по странам получения в 2018 г., тыс. долл. США
Таблица 15. Динамика численности постоянного населения 2010-2018 гг., млн человек
ПРИЛОЖЕНИЕ
Таблица 1. Структура производства резины по компаниям - производителям в 2018 гг. в натуральном выражении и в % от общего объема производства в РФ
Таблица 2. Объем российского экспорта резины по компаниям-производителям в 2018 г. в натуральном выражении
Таблица 3. Объем российского экспорта резины по компаниям-производителям в 2018 г. в стоимостном выражении
Таблица 4. Объем импорта резины по компаниям-производителям в 2018 г. в натуральном выражении
Таблица 5. Объем импорта резины по компаниям-производителям в 2018 г. в стоимостном выражении
Таблица 6. Объем импорта резины в РФ по компаниям-получателям в 2018 г. в натуральном выражении
Таблица 7. Объем импорта резины в РФ по компаниям-получателям в 2018 г. в стоимостном выражении
Таблица 8. Сравнительный конкурентный анализ ключевых игроков на рынке
Список рисунков
Рисунок 1. Объем и динамика видимого потребления резины в 2013-2018 гг. в натуральном выражении и прогноз до 2025 г. (в рамках базового сценария развития)
Рисунок 2. Объем видимого потребления резины в стоимостном выражении 2013-2018 гг. и прогноз до 2025 г. (в рамках базового сценария развития)
Рисунок 3. Динамика и структура рынка резины в 2013-2018 гг.
Рисунок 4. Структура рынка резины по происхождению в 2018 г.
Рисунок 5. Структура потребления по федеральным округам в 2013-2018 гг.
Рисунок 6. Динамика среднедушевого потребления резины в 2013-2018 гг.
Рисунок 7. Годовое производство резины в 2013 - 2018 гг.
Рисунок 8. Производство резины в 2015 - 2018 гг. по месяцам
Рисунок 9. Структура производства резины в 2018 году по видам в натуральном и стоимостном выражении
Рисунок 10. Структура производства резины по федеральным округам в 2013-2018 гг., в натуральном выражении
Рисунок 11. Средние цены импорта в 2013-2018 гг.
Рисунок 12. Средние цены экспорта в 2013-2018 гг.
Рисунок 13. Сравнение средних цен производителей резины по федеральным округам в 2018 г.
Рисунок 14. Годовая динамика импорта резины в РФ в 2013-2018 гг.
Рисунок 15. Годовая динамика российского экспорта резины в 2013-2018 гг.
Рисунок 16. Объем внешнеторговых операций на рынке резины в 2013-2018 гг.
Рисунок 17. Торговый баланс в 2013-2018 гг.
Рисунок 18. Структура импорта резины в РФ по странам происхождения в 2018 г., в натуральном и стоимостном выражениях
Рисунок 19. Структура экспорта резины по странам происхождения в 2018 г., в натуральном и стоимостном выражениях
Рисунок 20. Структура российского экспорта резины по странам получения в 2018 г., в натуральном и стоимостном выражениях
Рисунок 21. Динамика физического объема ВВП в рыночных ценах в РФ в 2010 - 2018 гг., в % к предыдущему году
Рисунок 22. Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения по РФ 2013-2018 гг., в % к предыдущему году предшествующего года
Рисунок 23. Динамика номинальной и реальной заработной платы населения РФ в 2010 – 2018 гг.
Рисунок 24. Структура населения РФ по уровню дохода в 2018 г., в % к итогу
Рисунок 25. Динамика номинального и реального оборота розничной торговли в РФ в 2010 – 2018 гг., млрд руб.
Рисунок 26. Структура оборота розничной торговли по видам продукции в 2010 – 2018 гг., в стоимостном выражении
Рисунок 27. Прогноз потребления резины в РФ в натуральном выражении в рамках базового сценария в 2018-2025 гг.
Рисунок 28. Прогноз потребления резины в РФ в натуральном выражении в рамках оптимистичного сценария в 2018-2025 гг.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Рисунок 1. Структура производства резины по производителям в 2018 гг. в % от общего объема производства в РФ
Рисунок 2. Структура рынка резины по ключевым игрокам в 2018 гг.
Потенциальная емкость рынка резинотехнических изделий в России в 2014 г. составила более 310 тыс. т на сумму около 80 млрд. руб. Профиль рынка очень разнообразен и состоит из 15 основных продуктовых направлений. В данном обзоре будут рассмотрены лишь семь из них с объемом в 26 млрд. руб.
По данным за I кв. 2015 г., на фоне импортозамещения и снижения деловой активности отмечается падение рынка по отдельным направлениям до 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и значительный рост продаж некоторых отечественных производителей по нишевым продуктам. Этому способствует снижение объема производства ключевыми отраслями-потребителями, переход клиентов на более дешевые товары-заменители, увеличение роста ходимости продукции через отложенный спрос, а также влияние фактора импортозамещения при значительном падении курса рубля.
Тканевая и тросовая конвейерные ленты
Конвейерные ленты широко используются в процессе добычи, переработки и транспортировки пород в различных технологических процессах. Основными драйверами развития рынка тканевой конвейерной ленты в России являются угольная промышленность, металлургия и добыча нерудных строительных материалов. Объем потребления в кризисном 2009 г. сократился на 38%, уровень 2008 г. был достигнут в 2011–2012 гг. и составил 40 тыс. т. В 2013 г. произошло снижение экспортных угольных цен, что отразилось на ухудшении финансового состояния большинства угольных предприятий. Со второго полугодия 2013 г. наблюдалось снижение потребления лент соответствующего класса на 24%. В целом в 2013 г. рынок упал на 11%, основную поддержку ему оказал сегмент лент для металлургии и ГОКов. Девальвация рубля в конце 2014 г. помогла угольным экспортерам, совокупно с этим отложенный спрос на ленту увеличил рынок на 6%. Финансовая емкость рынка составила 5,3 млрд. руб. По итогам года доля отечественных игроков составила 58%, Китая – 15%, европейских производителей – 27%. Среди лидеров падения – компания «Семперит», Fenner Dunlop и китайские производители.
Рынок тросовой ленты характеризуется длительным жизненным циклом и ярко выраженной цикличностью. В отличие от доминирования тросовых лент на мировых рынках, в России это нишевой продукт. При этом 2013 г. показал рекордные продажи в 2530 т, в 2014 г. рынок упал на 59%. Среди лидеров падения – компании Yokohama, Phoenix и «Семперит». Финансовая емкость рынка составила 500 млн. руб.
Объем потребления конвейерных лент с текстилем за I кв. 2015 г. сократился на 17% и достиг 6400 т. По итогам начала года доля отечественных игроков составила 80%, Китая – 7%, европейских производителей – 13%. На рынке отмечены четыре основные тенденции. Во-первых, основной сегмент – а это ленты для подземной добычи – сократился на 4% при росте добычи угля на 6%. Фиксируется повторение ситуации второго полугодия 2013-го – начала 2014 г., когда потребители увеличивали сроки ходимости лент. В среднесрочной перспективе это скажется на резком росте рынка к концу 2015 г. Такая же тенденция распространяется и на износостойкие ленты для ГОКов и металлургии, при росте добычи металлических руд на 2,5% сегмент сократился на 41%. Следующий ключевой сегмент – ленты общего назначения – показали падение на 23% за счет двух факторов: увеличение срока ходимости и сокращение на 11% добычи нерудных строительных материалов. Для теплостойких лент мы отмечаем частичных уход клиентов от дорогих теплостойких лент Т3 к более дешевым и менее стойким аналогам Т1 и Т2. В связи с девальвацией рубля доля китайских производителей сократилась на 62%, индийской компании Ravasco – на 86%, польской Wolbrom – на 69%, глобальных мировых производителей – на 48%. Отечественные игроки показали рост менее чем на 1%.
Рынок тросовой ленты в очередной раз показал высокую волатильность. Несмотря на свое падение в 2014 г. на 59%, рынок за I кв. 2015 г. вырос на 57%. Падение курса рубля никак не отразилось на перераспределении долей среди игроков, так как основной объем импорта приходится на второе полугодие. Доля Китая исторически незначительная, отечественные игроки достигли 77% рынка, импорт от глобальных производителей – 23%. Основные представители – ОАО «Курскрезинотехника», компании «Семперит», «Феникс» и Bridgestone.
Рукава высокого давления и буровые рукава
Рукава высокого давления используются в гидросистемах промышленных машин и оборудования. 2013 г. показал значительный рост рынка на 8%. Причиной явились рост общего индустриального строительства и наличие крупных инфраструктурных проектов, таких как саммит АТЭС, Олимпиада в Сочи. В 2014 г. рынок сократился на 9% до 14 тыс. т из-за сокращения темпов строительства и окончания крупных проектов. Финансовая емкость составила 4,3 млрд. руб. На развитие рынка в будущем окажут средства, выделенные из фонда национального благосостояния на масштабные проекты: развитие Крыма, строительство кольцевой автодороги, развитие инфраструктуры РЖД. Падение курса рубля в 2014 г. позволило остановить рост доли импорта и значительно увеличить долю отечественных игроков до 22%. По результатам 2014 г. доля Китая составила 38%, других мировых производителей – 40%. Среди лидеров падения – компании Manuli, «Семперит», китайские производители, Parker и SEL.
Рынок буровых рукавов показывал стремительный рост в 2013 г. на 160% до 1300 т за счет резкого выхода на рынок производителей из Китая и замещения ими дорогих, но более качественных зарубежных аналогов. В 2014 г. рынок показал падение на 7% за счет сокращения инвестиционных программ нефтяных компаний. Финансовая емкость рынка составила 350 млн. руб. Доля Китая на рынке – 67%, отечественных игроков – 11%, прочего импорта – 22%.
В I кв. 2015 г. рынок рукавов высокого давления, несмотря на кризис в экономике, показал небольшой рост на 1%, до 2650 т. Развитие отраслей-потребителей показывает разнонаправленную динамику. Общегражданское строительство упало на 4,7%, в то время как сельское хозяйство благодаря импортозамещению продовольствия выросло на 3,5%. Потребление рукавов высокого давления сельхозтехникой способствовало росту рынка. Несмотря на падение курса рубля, импорт высокого класса не показал значительного сокращения – падение составило только 3%. Причиной этому является отсутствие на рынке России отечественной продукции аналогичного класса – фактор импортозамещения здесь не работает, показатели гидроцикличности и нормативы изготовления рукавов со значительным превышением существующих стандартов очень востребованы потребителями. Импортозамещение явилось причиной падения доли китайской продукции на 41%, весь этот объем был замещен отечественными рукавами. Российские производители сейчас работают на пределе своих возможностей и при полной загрузке производства.
Рынок буровых рукавов в 2015 г. продолжает падать на 7% после стремительного роста в 2011–2013 гг., темп прироста продаж Китая составил 6%. Основная причина – сокращение инвестиционных программ нефтяных компаний и отсутствие конкретной стратегии по геологодобыче, разведывательному и эксплуатационному бурению.
Промышленные рукава не для авто, для авто – неармированные рукава
Рынок промышленных рукавов не для авто в 2014 г. составил 33 700 т, это на 2% выше уровня прошлого года. Стоит отметить, что это первое повышение рынка за последние 4 года. Финансовая емкость рынка в 2014 г. составила 5 млрд. руб. Основную поддержку такому приросту рынка оказали следующие сегменты: доля рукавов для абразивных материалов выросла на 50% за счет импорта высокого класса, который, в отличие от отечественных производителей, предлагает клиентоориентированные продукты для различных сфер абразивного применения; доля рукавов для воды сократилась на 1% за счет замещения Китаем резиновых рукавов пластиковыми – это общеотраслевая тенденция, которая в долгосрочной перспективе может оказать негативное влияние на рынок резиновых рукавов в целом; доля рукавов для минеральных масел выросла на 4%, доля рукавов для сварки – на 3%. В целом на рынке доля Китая значительно сократилась до 13% в 2014 г., доля российских производителей выросла до 75%, доля импорта высокого класса осталась стабильной, на уровне 11%. Среди лидеров падения – китайские производители, компании «Семперит» и SEL.
Рынок промышленных рукавов для авто в 2014 г. составил 15 800 т, что на 7% ниже уровня 2013 г. На протяжении двух последних лет рынок показывал падение, лишь в 2012 г. за счет бурного развития автомобилестроения в России наблюдался прирост на 4%. Основные текущие тенденции в отрасли – вытеснение основных потребителей – отечественных автопроизводителей, появление товаров-заменителей с более стойкими параметрами. Финансовая емкость рынка составила 5,2 млрд. руб. В целом рынок показывал стабильную долю Китая и сокращение доли отечественных компаний за счет роста импорта высокого класса. Однако макроэкономика в 2014 г. изменила ситуацию: доля Китая сократилась до 6%, доля отечественных производителей выросла до 75%, доля импорта высокого класса сократилась до 19%.
Рынок неармированных рукавов – патрубков и шлангов для авто – вырос в 2014 г. на 2,5% и составил 10 770 т, финансовая емкость его составила 3,5 млрд. руб. Основные тенденции – частичный переход автопроизводителей низкого и среднего класса от армированных рукавов к неармированным для понижения себестоимости плюс замещение импорта высокого класса китайскими аналогами. Доля отечественных игроков осталась стабильной на уровне 81%, доля Китая выросла до 8% за счет снижения импорта высокого класса до 11%.
Рынок промышленных рукавов не для авто в I кв. 2015 г. составил 6180 т, что на 18% ниже аналогичного периода прошлого года. Стоит отметить, что данное падение явилось серьезным испытанием для отечественных компаний. Основную «поддержку» такому падению рынка оказали следующие сегменты: доля рукавов для воды сократилась на 21%; доля рукавов для сварки и минеральных масел – на 19 и 12% соответственно. В этом видно совокупное влияние следующих причин: снижение спроса в ключевых отраслях-потребителях; увеличение срока ходимости рукавов из-за ухудшения финансового состояния как дилеров, так и конечных потребителей; рост тенденции замещения резиновых рукавов товарами-заменителями.
В настоящее время на рынке наблюдается существенный рост конкуренции среди отечественных игроков, в том числе за счет демпинга по ценам. Основным конкурентным преимуществом обладают нишевые компании, производящие небольшой ассортимент импортозамещающих продуктов, а также мелкие игроки с принципиально иным уровнем себестоимости по сравнению с объемообразующими предприятиями. В связи с ухудшением финансового состояния участников рынка прогнозируется изменение структуры производителей и дилеров в России. В целом на рынке в I кв. 2015 г. доля Китая продолжила значительное падение до 5%, доля производителей из России выросла до 88%, доля импорта высокого класса сократилась до 7%.
Рынок промышленных рукавов для авто в I кв. 2015 г. составил 3160 т, что на 1% ниже аналогичного периода 2014 г. Отечественные продажи упали на 5%, уровень Китая остался прежним, а импорт высокого класса вырос на 20%. Падение продаж российских компаний произошло из-за сокращения объема производства и продаж отечественного автопрома, стабильность Китая и рост высокого класса – это следствие бурного роста ввоза б/у автоимпорта и развитие экспорта автомобилей из России некоторыми зарубежными автопроизводителями. Основная долгосрочная тенденция в отрасли – вытеснение основных потребителей – отечественных автопроизводителей, появление товаров-заменителей с более стойкими параметрами.
Рынок неармированных рукавов в I кв. 2015 г. упал на 1% и составил 2730 т. Доля отечественных игроков выросла до 88%, доля Китая и глобальных производителей упала до 4 и 8,5% соответственно.
Техническая пластина и футеровка
Основные сферы применения техпластины – это производство формовых/ неформовых РТИ для автомобильной промышленности и строительство. Рынок техпластины в 2012–2013 гг. показывал значительный рост за счет развития автомобилестроения. В 2014 г. рынок упал на 11%. Финансовая емкость рынка составила 1,2 млрд. руб. Девальвация также оказала влияние на рынок, доля Китая сократилась до 39%, доля отечественных игроков выросла и достигла 61%.
Рынок футеровки зависит от развития металлургии, ГОКов и строительной отрасли. Видимое потребление растет на протяжении четырех лет и в 2014 г. составило 4100 т. Темп прироста рынка – 6%. Расчетная финансовая емкость – 1 млрд руб. За счет изменения курса валют доля отечественных производителей выросла до 72%, импортный высокий класс сократился до 28%. Основной иностранный игрок – компания Metso показала падение объема продаж на 25%.
В I кв. 2015 г. рынок техпластины упал на 22%. Большое падение произошло из-за малого размера бизнеса нишевых производителей и их малого запаса прочности. Девальвация также оказала влияние на рынок, доля Китая сократилась до 21%, доля отечественных игроков выросла и достигла 79%.
За I кв. 2015 г. рынок футеровки сократился на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом 2014 г., тем не менее перспективы его развития оцениваются высоко. Уровень компетенции и продуктового портфеля некоторых отечественных игроков позволяет составить существенную конкуренцию таким компаниям, как Metso. Благодаря этому, а также фактору девальвации продажи компаний из России выросли на 11%, импорт сократился на 53%.
Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения компании Rubex Group .